Como cadastrar e gerenciar clientes

A Torq mantém um cadastro de clientes que você vincula às vendas. Ter os dados do comprador registrados agiliza o fechamento de negócios futuros e dá visibilidade sobre quem compra mais da sua loja.

Passo 1: Acesse a lista de clientes

No menu lateral, clique em Clientes. A página exibe todos os clientes cadastrados com nome, CPF/CNPJ, telefone, cidade e número de compras realizadas.

Você pode buscar por nome, CPF ou telefone usando a barra de pesquisa e clicando em Buscar.

Passo 2: Cadastre um novo cliente

Clique em Novo Cliente no canto superior direito. Preencha os campos disponíveis:

Dados pessoais

• Nome (obrigatório)
• CPF / CNPJ: documento principal
• RG
• Estado civil

Contato

• Telefone
• E-mail

Endereço

• CEP, Rua, Número, Complemento, Bairro
• Cidade e Estado

Observações: notas internas sobre o cliente

Clique em Criar Cliente ao finalizar.

Passo 3: Veja o histórico de um cliente

Clique no nome do cliente na lista para abrir o perfil. A página de detalhe mostra:

• Dados cadastrais completos
• Histórico de compras com data, veículo e forma de pagamento

Passo 4: Edite um cliente

No perfil do cliente, clique em Editar (ou acesse Clientes → [Nome] → Editar). Altere os campos necessários e clique em Salvar Alterações.

Passo 5: Exclua um cliente

A exclusão só é permitida para clientes sem nenhuma venda registrada. Se o cliente tiver compras, o sistema retorna:

"Cliente possui vendas registradas e não pode ser excluído."

Para remover um cliente com histórico de vendas, entre em contato com o suporte da Torq.

Vincular o cliente a uma venda

Ao registrar uma venda (acesse Veículos, abra o detalhe do veículo e clique em Registrar venda), há um campo Cliente no Passo 1 do wizard onde você busca pelo nome ou documento e seleciona o cadastro correspondente. O vínculo é opcional: é possível registrar a venda sem informar o comprador.